Deler og komponenter: Gradvis differensiert, med fokus på det fremvoksende inkrementelle markedet og Tesla industrikjede
1.1 Tradisjonelle bildeler er under press, med bildelssektoren til den laveste verdsettelsen på ti år. Dratt ned av den tradisjonelle auto-markedet nedgangen, tradisjonelle bildeler selskaper leverer press. Investeringslogikk er å forstå nedstrøms kunder + ny energi / smart kjøreoppsett to investeringslinjer. Binding av komponenter til kunder av høy kvalitet og utdyping av samarbeidet kan dempe nedgangen i ytelse forårsaket av nedgangen i industrien. I tillegg forventes det at teknologiledere vil styrke forhandlingskraften og høste mellomlang og langsiktig vekst i de “tre transformasjonene”.
1.2 Øk konsentrasjonen av nye energibildeler, og fokuser på termisk styring og høyspent ledningsnettindustri. Den nye forsyningskjeden for nye energibiler i underindustrien som investeringsfokus. Etter at produksjonen og salget av nedstrøms oemer er ytterligere forbedret, på grunn av kostnadskontroll, er det en risiko for at bruttofortjenestemarginen til komponentprodusenter vil avta, men noen bedrifter kan motvirke den med den skalefordelen som oppnås ved masseproduksjon og salg.
1.3 Investeringsprioriteter i 2019: Tesla industrikjede. Tesla vil raskt presse frem det kinesiske markedet og bygge en del av produksjonslinjen Model 3 i Shanghai Lingang i 2019. Den planlegger å bruke den lokale innkjøps- og salgsmodus, som kan revitalisere et stort antall innenlandske deleleverandører. Også vil fylle den innenlandske 250 ~ 400 000 yuan ev prisklasse produktlinje. Samtidig er det også risiko for lavere bruttomargin og teslas utvikling av en ny forsyning. For potensielle leverandører kan nye aktører i Teslas forsyningskjede oppnå ren gradvis ytelse; I tillegg betyr tilgang til Tesla-forsyningskjeden mulig anerkjennelse fra internasjonale og innenlandske nye energiprodukter, noe som resulterer i inkrementelle nye ordrer.
Innleggstid: 10. desember 2020